تداول عقود الفروقات

يعد تداول عقود الفروقات أدوات مالية شائعة جدًا وتشكل مكونًا رئيسيًا في المحفظة الاستثمارية للمتداول. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب فهم مزايا وعيوب التداول والاستثمار في العقود مقابل الفروقات بشكل كامل ، خاصة بالنسبة للمتداولين الذين بدأوا للتو رحلتهم إلى عالم التداول.

تعد العقود مقابل الفروقات ، أو ما يعرف بـ CFD ، من أساسيات التداول بالنسبة للمستثمرين ، حيث إنها سند مالي لهم للمضاربة على أسعار العملات الأجنبية.

من خلال تداول العقود مقابل الفروقات ، يتم فتح أداة معينة بسعر تم الاتفاق عليه ، لذلك يُعرف سعر الفتح والإغلاق بالعقد الفرق ، أي السعر الأصلي ، سواء كان مؤشرًا أو سهمًا أو شيء آخر.

ما هو تداول عقود الفروقات ؟

عقد الفروقات هو المقابل العربي لمصطلح CFD. وهو نوع من أدوات التداول وبوابة شائعة للمتداولين لدخول عالم الأسواق المالية.

كما يقدم الوسطاء عقود الفروقات إلى جانب أنواع أخرى شائعة من الأصول مثل العملات الأجنبية والسلع والمعادن الفورية.

ومع ذلك على عكس هذه الأصول تمثل العقود مقابل الفروقات شكلاً من أشكال تداول المشتقات المالية.

هذا يعني أن العقود مقابل الفروقات تستمد قيمتها من حركة الأصل الأساسي المعني.

عندما يقرر المتداولون تداول العقود مقابل الفروقات ، فهذا يعني أنهم يشاركون في عقد بين أنفسهم والوسيط.

يوافق المتداول – “المشتري” – والسمسار – “البائع” – على عقد للمضاربة على سعر الأصل في ظروف السوق.

صحيح أن المتداول يضارب على الأدوات المالية ، ولكن من المهم معرفة الفرق الرئيسي بين العقود مقابل الفروقات والتداول التقليدي.

تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالتداول على تحركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي.

من خلال عدم امتلاك الأصل الأساسي ، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات تجنب بعض العيوب والتكاليف التي ينطوي عليها التداول التقليدي.

إذن كيف يعمل هذا العقد بالضبط؟ في الأساس  يتم حساب الربح والخسارة من خلال النظر في الفرق في سعر الأصل بين وقت إبرام العقد ووقت انتهاء صلاحيته.

هذا يعني أن الوسيط – أو “البائع” – الذي يبرم هذا العقد معك سيدفع لك الفرق بين سعر الأصل في بداية العقد وسعره في نهاية العقد.

في حالة حدوث خسارة ، سيدفع التاجر – “المشتري” – فرق السعر إلى الوسيط.

الطريقة الأساسية المستخدمة لحساب الربح أو الخسارة هي: الفرق بين السعر عند الدخول في العقد والسعر عند الخروج مضروبًا في عدد وحدات CFD.  كما تغطي العقود مقابل الفروقات مجموعة كبيرة من الأسواق.

إقرأ أيضا: كيفية الربح من تداول الأسهم عبر الإنترنت

كيف تتداول العقود مقابل الفروقات على مؤشرات الأسهم؟

على الرغم من وجود اختلاف في أسعار مؤشرات الأسهم ، سواء كانت سهمًا عاديًا أو ملكية ، إلا أن المؤشرات بين العرض والطلب بالإشارة إلى ما يتم تداوله ، مما يسمح بالتداول في العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت.

على سبيل المثال ، إذا تم تداول مؤشر Fuchi 100 بسعر 6320.50 وتم تقدير أسهم AvaTrade بسعر 6319.50 للبيع أو الشراء عند 6322.00 .

فإن ناتج سعر الشراء للعقود هو 6322.0 بالإضافة إلى ما تقدمه AvaTrade للمستثمرين باستخدام الرافعة المالية عند 400.1 بدلاً من ذلك.

باللجوء إلى 6322.00 مباشرة من مالك سهم FTCI 100 ، يمكنك الحصول على CFD على FTCI 100 فقط بسعر 300 .

وتم أخذ باقي المبلغ كرافعة مالية لك ، لذلك لديك إمكانية لشراء أكثر من 10 عقود فروقات على FTCI 100 بدلاً من شراء سهم واحد فقط.

كيف تتعامل مع الضريبة مع عقود الفروقات؟

هناك احتمال عدم دفع ضريبة الدمغة على العقود ، ولكن ضريبة أرباح رأس المال ستظل سارية .

حيث أن الضرائب هي أهم الجوانب التي تجاوزها تداول العقود مقابل الفروقات في التداول التقليدي من حيث توفير أكبر قدر من التكاليف على المستثمرين.

إقرأ أيضا: مواقع تعدين البيتكوين الموثوقة

ما هي الأدوات المالية التي يتم تداول عقود الفروقات عليها؟

أولاً ، المعادن المتمثلة في الذهب والفضة هي الأكثر شيوعًا بين المتداولين. وهذا يرجع إلى حقيقة أنها أكثر أمانًا وغير معرضة للعديد من مخاطر التضخم مثل العملات الورقية. في بعض الأحيان يواجهون مخاطر نتيجة الاضطرابات الاقتصادية أو السياسية.

أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على أسعار المعادن . فهناك ضغط كبير على عملية العرض والطلب نتيجة التغيرات التي تحدث في معدلات الإنتاج من وقت لآخر ، وخاصة على المجوهرات.

ثانياً العملات الأجنبية حيث يعتبر سوق العملات الأجنبية (فوركس) من الأسواق المالية الضخمة التي تبلغ قيمتها حوالي 3 تريليونات دولار.

أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على أسعار الصرف . فهناك ضغط في العرض والطلب يتأثران بشكل كبير بحدوث اضطرابات اقتصادية أو سياسية . مما يشكل عقبة رئيسية أمام زيادة السعر أو استقرار أسعاره.

ثالثًا ، مؤشرات البورصة هي أداة مالية تُستخدم للتعبير عن السوق كليًا أو جزئيًا.

جميع الأسهم التي تحتوي على مؤشرات لها رابط مشترك ، وهو القطاع الذي تنتمي إليه تلك الأسهم.

العوامل المؤثرة في المؤشرات ، حيث يشير المؤشر إلى الحالة العامة للدولة ، سواء كانت مستقرة اقتصاديًا أو سياسيًا .

وهذا يؤثر على القطاع الصناعي في الدولة ، ومن بين العوامل الصناعية التي تؤثر عليه بيانات الميزان التجاري باعتباره كامل الإنتاج الصناعي وقوة العملة الخاصة في الولاية.

إقرأ أيضا: الفرق بين المحفظة المالية والمحفظة الاستثمارية

أهم مزايا التداول في العقود مقابل الفروقات

يفضل المستثمرون العقود مقابل الفروقات بسبب النطاق الواسع من المزايا التي توفرها هذه العقود.

من خلال عدم امتلاك الأصل الأساسي ، يمكن لمتداولي العقود مقابل الفروقات تجنب العديد من التكاليف التي ينطوي عليها التداول التقليدي.

1- رافعة مالية عالية:

يقدم الوسطاء عادةً عقود الفروقات برافعة مالية أعلى من الأدوات المالية التقليدية.

تقدم شركة FXTM رافعة مالية تصل إلى 1: 1000 * والتي يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة للمتداولين.

تعني متطلبات الهامش المنخفضة للعقود مقابل الفروقات أن العوائد المحتملة أكبر عمومًا من الأدوات التقليدية .

ولكن يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الخسائر بالإضافة إلى زيادة الأرباح.

2- استفد من البيع والشراء:

تمنح العقود مقابل الفروقات المتداولين القدرة على شراء وبيع الأدوات المتداولة.

نظرًا لأن المتداول لا يمتلك الأصل الأساسي فعليًا ، يتمتع المتداولون بمزيد من المرونة في تداول العقود مقابل الفروقات دون القلق بشأن تكبد أي تكاليف إضافية.

3- مجموعة ضخمة من الفرص التجارية:

يقدم معظم الوسطاء عقود الفروقات في مجموعة واسعة من الأسواق. عند تداول العقود مقابل الفروقات ، يمكنك دخول أسواق السلع والمؤشرات والعملات المشفرة مع شركة FXTM – والتمتع بالفرص والمزايا المتاحة في كل سوق.

إقرأ أيضا: إدارة المتاجر الالكترونية

عيوب تداول عقود الفروقات

صحيح أن عقود الفروقات تتمتع بالعديد من المزايا ، ولكن في نفس الوقت هناك بعض العيوب التي يجب على المتداولين أخذها في الاعتبار عند تحديد الأداة التي سيتم تداولها.

1- انتشار المدفوعات:
صحيح أن العقود مقابل الفروقات تتجنب دفع الكثير من التكاليف التي ينطوي عليها التداول التقليدي .

ولكن يتعين على متداولي العقود  دفع مقابل فروق الأسعار. كما يجب على متداولي عقود الفروقات دفع الفرق عند الدخول والخروج من المراكز .

مما يعني أنه قد يكون من الصعب تحقيق أرباح صغيرة. يجب أن تؤخذ تكلفة السبريد في الاعتبار عند حساب الربح والخسارة في تداول العقود مقابل الفروقات.

2- المخاطر:
هذه العقود ليست خالية من المخاطر. يمكن أن يكون تداول هذه الأدوات محفوفًا بالمخاطر وسريع الخطى ، ويجب على المتداولين توخي الحذر واستخدام استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر.

صحيح أن وضع أوامر إيقاف الخسارة يمكن أن يساعد في تقليل الخسائر المحتملة ، لكنه لا يقضي على المخاطر تمامًا.

منصات تداول عقود الفروقات

تحتوي منصات MT4 و MT5 على أحدث المخططات والأدوات لمساعدتك على تطوير استراتيجية تداول العقود الخاصة بك.

مع شركة FXTM ، يمكنك استخدام منصات التداول الأكثر شيوعًا في السوق لتداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة.

تحتوي منصة MetaTrader على أدوات محدثة لجعل تجربة تداول العقود الخاصة بك سلسة وسهلة الاستخدام.

اكتشف كيف يمكن لأحدث الميزات المضافة للمنصة تحسين تحليلك وفهمك للأسواق.

أدوات التداول

1- المستشارون الخبراء (EAs) عبارة عن برنامج يتداول في الأسواق باستخدام الخوارزميات.

كما تعمل هذه البرامج وفقًا للمعايير التي تحددها عن طريق إرسال تعليمات التداول نيابة عنك.

هذا يوفر الوقت – لست مضطرًا لفتح أو تحرير أو إغلاق مركزك يدويًا على أي من الأصول.

هذه طريقة أخرى تتيح منصة MetaTrader التداول عبر الإنترنت للمتداولين المشغولين بجدول أعمال مزدحم.

2- التقويم الاقتصادي هو أحد الأدوات التي لا غنى عنها للتحليل الأساسي.

حيث تعرض هذه الأداة أكثر من 500 مؤشر وحدث اقتصادي بشكل واضح على الرسم البياني للسعر.

كما يتم تحديث مؤشرات الاقتصاد الكلي في الوقت الفعلي ، مما يعني أنه يمكنك معرفة نبض الأسواق في جميع الأوقات.

3- يسمح مختبر الاستراتيجية للمتداولين بتقييم استراتيجية التداول الخاصة بهم وتحسين المستشارين الخبراء (EAs) الذي يستخدمونه.

كما يمكن لهذه الأداة اختبار أكثر من 40 خاصية للاستراتيجية وإنتاج تقرير شامل عنها.

4- أدوات تحليلية : يمكن للتجار اختيار ما يناسبهم من بين مجموعة واسعة من 46 عنصرًا بما في ذلك زوايا جان ومستويات فيبوناتشي وموجات إليوت.

قد يهمك أيضا: أهم مؤشرات البورصة العالمية